HELPads



Gategroup setzt Preisspanne für geplanten Börsengang auf CHF 16 bis CHF 21 pro Aktie fest



gategroup Holding AG

15.03.2018, Erwarteter Erlös aus der Kapitalerhöhung von ca. CHF 350 Mio.


Gategroup Holding AG (die Gesellschaft), der weltweit umsatzstärkste Anbieter von Airline Catering- Dienstleistungen, gibt heute mit der Veröffentlichung des Emissionsprospektes den Start ihres Börsengangs (Initial Public Offering, IPO) und die geplante Kotierung an der SIX Swiss Exchange bekannt. Die Preisspanne für die angebotenen Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 1.25 wurde auf CHF 16.00 bis CHF 21.00 festgesetzt. Diese Preisspanne impliziert für gategroup eine Marktkapitalisierung von insgesamt rund CHF 2.1 Milliarden bis CHF 2.6 Milliarden, einschliesslich des erwarteten Primärerlöses von brutto rund CHF 350 Millionen. Der Börsengang setzt sich zusammen aus einer Zweitplatzierung von 54'220’000 bestehenden Namenaktien der Gesellschaft, die derzeit von der HNA Aviation (Hong Kong) Airline Catering Holding Co. Ltd (HNA), ein Unternehmen der HNA, gehalten werden (Zweitplatzierung), einer Kapitalerhöhung von bis zu 21'875’000 neu auszugebenden Namenaktien der Gesellschaft (Kapitalerhöhung und zusammen mit der Zweitplatzierung das Basisangebot) sowie einer Mehrzuteilungsoption (Greenshoe), wie nachstehend beschrieben. Der erwartete Bruttoerlös aus der Kapitalerhöhung von rund CHF 350 Mio. soll für den Erwerb der restlichen Anteile an Servair von Air France-KLM, für die teilweise Finanzierung von Pensionsplänen der Gesellschaft sowie für sonstige allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. HNA hat den Konsortialbanken eine Mehrzuteilungsoption von bis zu 7'609’500 bestehender Aktien eingeräumt, die innerhalb von 30 Kalendertagen nach dem ersten Handelstag der Aktien des Unternehmens an der SIX Swiss Exchange ausgeübt werden kann. Die Grösse der Mehrzuteilungsoption entspricht bis zu 10% des Basisangebots.

Es wird erwartet, dass der geplante Börsengang - bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption - insgesamt zu einem Streubesitz von mindestens 63% und bis zu 65% aller Aktien (Freefloat) führen wird. HNA wird als strategischer Investor und Ankeraktionär gategroup weiterhin mit relevanter Industrie- und Marktexpertise unterstützen und ist eine Lock-up Verpflichtung eingegangen, die bis zum 7. Januar 2019 läuft (unter Vorbehalt von üblichen Ausnahmen). Die Gesellschaft hat sich für eine Lock-up-Periode von 6 Monaten und die Mitglieder der Geschäftsleitung für eine Lock-up-Periode von 12 Monaten ab dem ersten Handelstag verpflichtet (unter Vorbehalt von üblichen Ausnahmen). Der Börsengang setzt sich zusammen aus einem öffentlichen Angebot an Investoren in der Schweiz und Privatplatzierungen in bestimmten Gerichtsbarkeiten ausserhalb der Schweiz. Das Bookbuilding-Verfahren beginnt am 15. März 2018 und endet voraussichtlich am 26. März 2018. Die Bekanntgabe des finalen Angebotspreises und der finalen Anzahl der angebotenen Aktien wird voraussichtlich am oder um den 26. März 2018 erfolgen. Die Kotierung und Aufnahme des Handels mit Aktien des Unternehmens an der SIX Swiss Exchange erfolgt voraussichtlich am 27. März 2018.


Medienkontakt:
Nancy Jewell
041 44 533 7081
njewell@gategroup.com



Über gategroup Holding AG:

gategroup is the leading global provider of above-the-wing services. We specialize in catering and hospitality; provisioning and logistics; and onboard solutions to companies that serve people on the move. Our customers include top airlines, railroads and hotels around the world that rely on our expertise and solutions tailored to their guests, service offerings and geographic regions.

Our portfolio includes the following established brands: deSter, eGate Solutions, Elan, Gate Aviation, Gate Gourmet, Gate Safe, Harmony, Performa, potmstudios, Pourshins and Supplair. (Click on a logo below for more information about a specific company.)



--- Ende Artikel / Pressemitteilung Gategroup setzt Preisspanne für geplanten Börsengang auf CHF 16 bis CHF 21 pro Aktie fest ---


Weitere Informationen und Links:
 gategroup Holding AG (Firmenporträt)
 Artikel 'Gategroup setzt Preisspanne fü...'auf Swiss-Press.com
 Weitere Nachrichten der Branche










Aktuelles Wetter in Zürich
Top News

Ferien in der Schweiz - die Zahlen des Schweiz-Experten liefern Antworten - STC Switzerland Travel Centre AG

STC Switzerland Travel Centre AG, 10.07.2020

FDA genehmigt die Vermarktung von IQOS als Tabakprodukt mit Modifiziertem Risiko ("Modified Risk Tobacco Produkt")

Philip Morris Products S.A., 10.07.2020

Prognose von Schneider Electric: Auswirkungen von IoT auf den Arbeitsraum

Schneider Electric (Schweiz) AG, 10.07.2020

07:21 Uhr SF Tagesschau
Schweizer Löhne leeren Frankreichs Grenzgebiet »


05:02 Uhr Cash Wirtschaft
Börse - Man Group sieht Anleihen nach Emissionswelle kurz vor ... »


23:12 Uhr Espace Wirtschaft
«Der Corona-Schock war brutal» »


05:40 Uhr NZZ
Vincenz' Versteckspiel »


14:51 Uhr Computerworld
Oracle bringt Cloud ins Kunden-Rechenzentrum »


Ariel Waschpulver Regular

CHF 23.95 statt 49.80
Denner AG    Denner AG

Azzaro

CHF 24.90 statt 77.90
Denner AG    Denner AG

Burberry

CHF 29.90 statt 69.90
Denner AG    Denner AG

Bvlgari

CHF 39.90 statt 87.90
Denner AG    Denner AG

Calvin Klein

CHF 34.90 statt 71.90
Denner AG    Denner AG

Cerruti

CHF 29.90 statt 119.90
Denner AG    Denner AG

Alle Aktionen »

Fitness, Coaching

Noir GmbH, Café, Laden, Kaffeerösterei, Kaffeeworshop, Onlineshop

Altersheim, Pflegeheim

Agentur für Kommunikation

Lieferdienst

Apotheke, Schmerz-Check, Medikamente, Kopfschmerz-Check, Blutdruckservice, Cholesterinservice

Treuhand, Vorsorge, Todesfall, Bestattung, Steuern

Gebäudereinigung, Dachreinigung, Unterhalt, Boden schleifen

Pensionskasse, Vorsorge

Alle Inserate »

5
23
27
28
32
37
6

Nächster Jackpot: CHF 5'200'000


15
17
23
30
38
2
7

Nächster Jackpot: CHF 28'000'000


Aktueller Jackpot: CHF 1'145'741